AAPL
AAPL — Technology
Graham: 12
Buffett: 68
Lynch: 29
Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple Vision...
Precio ?
278.12
Capitalización ?
4087.8B
P/U ?
35.21
P/VC ?
46.37
Rend. Div. ?
0.37%
Rango 52S ?
169.21 - 288.62
MM 200S ?
193.9
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $4,087,787,028,480 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=0.97 | D/E=1.03 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✓ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años — Ganancias positivas durante los últimos 17 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~347%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 46.37
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 35.2 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 1632.4
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -149% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=152.0% | D/E=1.03 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
68
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ FCF positivo y creciente (multianual) ? 127,701,000,000 -> 124,197,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 106.5%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 152.0% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 27.0% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 1.03
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.37% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
29
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 4.77
- ✗ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~7.4%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 1.03
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 27.0%
- ✓ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch