AAPL
AAPL — Technology
Graham: 12
Buffett: 84
Lynch: 81
Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV...
Precio ?
258.26
Capitalización ?
3832.4B
P/U ?
39.19
P/VC ?
58.28
Rend. Div. ?
0.39%
Rango 52S ?
169.21 - 265.29
MM 200S ?
186.27
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $3,832,381,964,288 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=0.87 | D/E=1.54 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✓ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años — Ganancias positivas durante los últimos 16 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~210%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 58.28
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 39.2 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 2283.8
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -183% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=149.8% | D/E=1.54 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
84
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 121,502,000,000 -> 127,701,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 91.3%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 149.8% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 24.3% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 1.54
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.39% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
81
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 0.56
- ✓ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~69.9%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 1.54
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 24.3%
- ✓ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch