BP
BP — Energy
Graham: 12
Buffett: 44
Lynch: 0
BP p.l.c., an integrated energy company, engages in the oil and gas business worldwide. The company operates through Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, and Customers & Products segments. It engages in the production of natural gas, marketing, and trading activities, as well as solar, wind, and...
Precio ?
39.01
Capitalización ?
100.5B
P/U ?
62.92
P/VC ?
10.39
Rend. Div. ?
5.02%
Rango 52S ?
25.22 - 39.51
MM 200S ?
30.9
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $100,546,273,280 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.19 | D/E=0.96 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Últimos 4 años — No se cumple en los últimos 4 años; se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~-94% (últimos 4 años) — Se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 10.39
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 62.9 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 654.0
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -319% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=3.6% | D/E=0.96 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
44
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ FCF positivo y creciente (multianual) ? 46,324,000,000 -> 42,594,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 15.0%
- ✗ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 3.6% — No se comprueba consistencia histórica
- ✗ Margen neto >= 10% ? 0.8% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.96
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 5.02% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
0
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ? Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? — Requiere EPS positivos para evaluar
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.96
- ✗ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 0.8%
- ? Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? — Sin historial
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch