COP
COP — Energy
Graham: 12
Buffett: 76
Lynch: 33
ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. It operates in five segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The company's portfolio includes unconventional plays in...
Precio ?
133.80
Capitalización ?
163.5B
P/U ?
21.04
P/VC ?
2.54
Rend. Div. ?
2.42%
Rango 52S ?
79.88 - 134.87
MM 200S ?
100.17
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $163,548,987,392 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.30 | D/E=0.38 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✓ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~-14%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 2.54
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 21.0 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 53.5
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -40% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=12.4% | D/E=0.38 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
76
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 32,242,000,000 -> 32,349,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 38.2%
- ✗ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 12.4% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 13.3% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.38
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 2.42% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
33
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 18.56
- ✗ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~1.1%/yr
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.38
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 13.3%
- ✗ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch