CVX
CVX — Energy
Graham: 12
Buffett: 24
Lynch: 33
Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in the integrated energy and chemicals operations in the United States and internationally. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment engages in the exploration, development, production, and transportation of crude oil and...
Precio ?
180.86
Capitalización ?
361.6B
P/U ?
27.24
P/VC ?
1.90
Rend. Div. ?
3.78%
Rango 52S ?
132.04 - 182.59
MM 200S ?
145.23
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $361,603,104,768 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ? Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=? | D/E=0.21 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~297%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 1.90
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 27.2 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 51.9
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -35% — Valor intrínseco vía EPS promedio 5a * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=7.2% | D/E=0.21 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
24
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ? FCF positivo y creciente (multianual) ? — Historial insuficiente
- ? ROIC >= 12% sostenido ? — Datos no disponibles
- ✗ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 7.2% — No se comprueba consistencia histórica
- ✗ Margen neto >= 10% ? 6.6% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.21
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 3.78% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
33
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ? Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? — Requiere EPS positivos para evaluar
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.21
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 6.6%
- ✗ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch