DIS
DIS — Communication Services
Graham: 12
Buffett: 76
Lynch: 86
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National...
Precio ?
104.45
Capitalización ?
186.2B
P/U ?
15.76
P/VC ?
1.72
Rend. Div. ?
1.20%
Rango 52S ?
80.10 - 124.69
MM 200S ?
100.36
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $186,152,435,712 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=0.67 | D/E=0.41 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Últimos 7 años — Cumplido durante los últimos 7 años; se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~298% (últimos 7 años) — Se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 1.72
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 15.8 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 27.1
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -5% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=12.0% | D/E=0.41 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
76
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 19,383,000,000 -> 26,125,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 24.3%
- ✗ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 12.0% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 12.8% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.41
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 1.20% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
86
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 0.27
- ✓ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~58.3%/yr
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.41
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 12.8%
- ? Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? — Sin historial
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch