LLY
LLY — Healthcare
Graham: 12
Buffett: 48
Lynch: 38
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25...
Precio ?
1058.18
Capitalización ?
948.6B
P/U ?
46.09
P/VC ?
39.84
Rend. Div. ?
0.57%
Rango 52S ?
623.78 - 1133.95
MM 200S ?
633.3
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $948,612,694,016 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ? Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=? | D/E=1.79 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~2502%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 39.84
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 46.1 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 1836.2
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -502% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=108.3% | D/E=1.79 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
48
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ? FCF positivo y creciente (multianual) ? — Historial insuficiente
- ? ROIC >= 12% sostenido ? — Datos no disponibles
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 108.3% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 31.7% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 1.79
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.57% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
38
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 3.16
- ✓ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~14.6%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 1.79
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 31.7%
- ✗ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch