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SHOP — Technology
Graham: 25
Buffett: 76
Lynch: 14
Shopify Inc., a commerce technology company, provides tools to start, scale, market, and run a business of various sizes in Canada, the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. The Company offers Shopify platform that enables merchants to manage products and inventory...
Precio ?
112.05
Capitalización ?
146.2B
P/U ?
82.39
P/VC ?
11.65
Rend. Div. ?
-
Rango 52S ?
69.84 - 182.19
MM 200S ?
78.84
25
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $146,234,621,952 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✓ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=3.93 | D/E=8.91 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ? Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ? — Datos no disponibles
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Últimos 9 años — No se cumple en los últimos 9 años; se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~-32% (últimos 4 años) — Se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 11.65
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 82.4 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 960.2
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -449% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=15.7% | D/E=8.91 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
76
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 983,000,000 -> 1,635,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 91.3%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 15.7% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 16.7% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 8.91
- ? Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
14
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ? Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? — Requiere EPS positivos para evaluar
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 8.91
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 16.7%
- ? Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? — Sin historial
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch