TMO
TMO — Healthcare
Graham: 12
Buffett: 60
Lynch: 14
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services in the North America, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty...
Precio ?
490.77
Capitalización ?
182.3B
P/U ?
27.65
P/VC ?
3.46
Rend. Div. ?
0.36%
Rango 52S ?
385.46 - 643.99
MM 200S ?
531.41
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $182,313,320,448 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.89 | D/E=0.77 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Últimos 6 años — Cumplido durante los últimos 6 años; se necesitan 10 años para evaluar
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~1016%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 3.46
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 27.6 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 95.6
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -84% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=13.0% | D/E=0.77 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
60
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ FCF positivo y creciente (multianual) ? 10,067,000,000 -> 9,343,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 16.3%
- ✗ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 13.0% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 15.0% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.77
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.36% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
14
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ✗ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~-2.3%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.77
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 15.0%
- ? Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? — Sin historial
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch