TSLA
TSLA — Consumer Cyclical
Graham: 25
Buffett: 52
Lynch: 57
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, Automotive; and Energy Generation and Storage.
Precio ?
425.84
Capitalización ?
1406.1B
P/U ?
253.22
P/VC ?
18.65
Rend. Div. ?
-
Rango 52S ?
214.25 - 488.54
MM 200S ?
258.43
25
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $1,406,106,599,424 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✓ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=2.04 | D/E=0.17 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ? Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ? — Datos no disponibles
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~25% (últimos 8 años) — Se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 18.65
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 253.2 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 4722.9
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -1292% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=8.2% | D/E=0.17 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
52
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 22,155,000,000 -> 26,265,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 45.0%
- ✗ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 8.2% — No se comprueba consistencia histórica
- ✗ Margen neto >= 10% ? 6.3% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.17
- ? Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
57
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 7.53
- ✓ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~33.6%/yr
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.17
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 6.3%
- ✗ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch