UPS
UPS — Industrials
Graham: 25
Buffett: 52
Lynch: 14
United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package.
Precio ?
94.80
Capitalización ?
80.5B
P/U ?
14.45
P/VC ?
4.96
Rend. Div. ?
6.92%
Rango 52S ?
82.00 - 122.41
MM 200S ?
126.27
25
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $80,548,995,072 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.22 | D/E=1.76 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✓ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~-2530%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 4.96
- ✓ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 14.5 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 71.7
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? 4% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=33.8% | D/E=1.76 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
52
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ FCF positivo y creciente (multianual) ? 14,031,000,000 -> 12,135,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 21.7%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 33.8% — No se comprueba consistencia histórica
- ✗ Margen neto >= 10% ? 6.3% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 1.76
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 6.92% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
14
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ✗ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~-18.2%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 1.76
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 6.3%
- ✗ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch