WMT
WMT — Consumer Defensive
Graham: 25
Buffett: 84
Lynch: 14
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, eCommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club.
Precio ?
110.51
Capitalización ?
881.9B
P/U ?
38.64
P/VC ?
9.17
Rend. Div. ?
0.83%
Rango 52S ?
79.81 - 110.70
MM 200S ?
64.89
25
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $881,915,985,920 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=0.80 | D/E=0.67 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✓ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✓ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años — Ganancias positivas durante los últimos 16 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~69%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 9.17
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 38.6 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 354.3
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -158% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✓ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=23.7% | D/E=0.67 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
84
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 56,332,000,000 -> 60,226,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 38.6%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 23.7% — No se comprueba consistencia histórica
- ✗ Margen neto >= 10% ? 3.3% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.67
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.83% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
14
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ✗ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~-15.6%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.67
- ✗ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 3.3%
- ✓ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch