AMZN
AMZN — Consumer Cyclical
Graham: 25
Buffett: 92
Lynch: 33
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS).
Precio ?
238.62
Capitalización ?
2550.9B
P/U ?
33.66
P/VC ?
6.90
Rend. Div. ?
-
Rango 52S ?
161.38 - 258.60
MM 200S ?
165.17
25
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $2,550,899,146,752 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.01 | D/E=0.43 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ? Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ? — Datos no disponibles
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~453%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 6.90
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 33.7 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 232.2
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -124% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✓ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=24.3% | D/E=0.43 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
92
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 137,675,000,000 -> 198,876,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 41.4%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 24.3% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 11.1% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 0.43
- ? Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
33
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ? Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? — Requiere EPS positivos para evaluar
- ✓ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 0.43
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 11.1%
- ✗ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch